Elysee Associates |
Solutions haut de gamme aux particuliers
Des solutions haut de gamme sur-mesure dédiées à la clientèle privée.
Nous développons services et conseils juridiques et financiers aux particuliers.
Nous maîtrisons solutions de gestion d’actif et conseil en optimisation patrimoniale,
pour nos clients souhaitant étendre notre étroite relation de confiance et nos compétences à leur sphère privée.
Conseil, optimisation et gestion d’actifs financiers
- Analyse et optimisation financière des portefeuilles existants
- Gestion sur-mesure des investissements (« Private Banking ») selon vos besoins et objectifs : gestion sous mandat, gestion délégué, OPCVM… jusqu’à la création et la mise en place d’entités juridiques dédiées (fonds dédiés).
- Si vous le souhaitez, notre équipe est aussi là pour vous aider à choisir votre gestionnaire de fortune.
Bilans patrimontaux et successoraux
- Étude et analyse juridique et fiscale des investissements dans une optique de transmission
- Estimation des impôts dus à la transmission.
- Structuration des investissements pour optimisation fiscale de la transmission
- Projection et simulations des schémas de transmission les plus pertinents.
Veille des changements règlementaires et des nouveaux produits financiers pour un conseil proactif et toujours optimisé : Information, réallocations, arbitrages, nouveaux placements.
